落霞山位处惠州之东北，距城三十里，此山虽然远不及昆吾山那些名山大川，但在这一马平川的惠水平原也算是第一高峰。山顶云雾缭绕，在夕阳的余辉下，落霞漫天，可能此山因此得名。此刻本身郁郁葱葱的山体沐浴在金黄色之中，在半山腰处有一片平坦的山地，众多佛寺建在此处，水月寺规模相对较大，处于山腰正后方，掩藏在众多佛寺之中。

罗成在接近山腰处就收了混沌炉，两人拾阶而上，好在水月寺名气颇盛，两人一路问人，刚刚巧在黑夜降临之时，找到了寺庙的大门。

通报之后，不一会儿，知客僧领着两人进入内院，引见了本寺的方丈静夜禅师。静夜禅师骨瘦如材，面容苦愁，此刻正盘坐在蒲团上入定，他微微张开双眼，略带沙哑的说道：“贵客远临，何去何从？”

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