火之国北边最要紧的地方被曹孟德和袁本初瓜分，终于到了两人决战之时。

关云长在曹孟德手下屡立奇功，万军丛中取袁本初手下大将如探囊取物，地盘小的曹孟德竟有了优势。

但不久，关云长听闻义兄刘玄德在袁本初账下，而战事也稍稍停歇，他便挂印封金，辞了曹孟德，载着两位嫂子北去投刘玄德。

过程中，曹孟德嘴上说放行，却处处阻挠，关云长过五关斩六将，终于带着嫂子们出了曹孟德地盘。

不久，寻到冀州太行山里当山匪的张翼德，流落在外的原公孙瓒账下部将赵子龙，一起寻刘玄德去了。

而刘玄德先前听闻曹孟德帐下斩了颜良文丑的便是自己二弟关云长，吓得泣涕涟涟，生怕被迁怒，已经事先辞了袁本初。

所谓缘分，便是路上恰巧相遇。

刘玄德道，北地难寻脱身之所，无奈之下，带着弟兄们南下，去投他另一个亲戚，荆州牧刘表。

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