公元1862年5月23日，中华太平天国与大英帝国、法兰西第二帝国在上海开始了结束远东战争的和谈，美国、意大利、普鲁士等国作为调停国也参与了谈判。中方代表人员是以王闿运为首、李鸿章、沈葆桢为辅组成的代表团，英法则是以考灵顿爵士、额尔金爵士、法国公使布隆布尔等人组成的，其他如美国公使蒲安臣、意大利公使卡萨帕、普鲁士新任驻华公使李福斯等人也参与其中。

会谈的地点是在上海国际大饭店的宴会厅举行的，这座饭店是美国人的产业，刚刚落成不久，也算是上海屈指可数的新兴地标建筑。

谈判的一开始就显得极为艰难，蒲安臣简短说了几句之后，中英法三方就开始了各抒己见，当然主要都是表达自己是战争的受害一方而对方则是发动战争的一方。谈判就是在相互的试探中，找到对方的底限所在，然后从各种方面向对方施加压力，从而迫使对方达到己方的要求。

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