矮人们一边咀嚼着食物，一边认真的倾听着，因为他们知道不久之后就必须进入森林，在通过山脉，赶到孤山之前，这将是他们最大的挑战。

在晚餐结束之后，他们开始起自己的故事，不过比翁听得有些昏昏欲睡，显然对于矮人们的故事不怎么感兴趣，这并不让人意外，在矮饶故事里，所的主要都是黄金、白银、珠宝，和怎么样利用巧手打造出美丽的东西，而看看比翁的房间就知道，整个大厅中根本没有任何的金银饰品，除了一些刀具之外，连用金属打造的东西也很少。

也许注意到了比翁的态度，矮人们停止了他们的故事，安静的用眼前的木碗不停地喝着蜂蜜酒，外面的夜色已经完全降临了，大厅中的火炉加入了新的柴火，火把的火焰也都熄灭了，众人围坐在炉火边，看着火焰的舞动，四周的柱子高耸黑暗得如同树林中的景象一般，不知道这是不是魔法的影响，比尔博忽然觉得自己听见了微风吹过树梢的声音和猫头鹰的鸣叫声，很快的，他开始打起瞌睡，那声音似乎越离越远，就在快要消失的时候，比尔博猛然惊醒了过来。

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